從美國(guó)和中國(guó)主要云計(jì)算服務(wù)供應(yīng)商的19年第4季度業(yè)績(jī)來(lái)看，我們看到：（1）全球主要云計(jì)算供應(yīng)商的4Q19收入仍保持35％以上的高增長(zhǎng)率，其中微軟和谷歌也顯示增長(zhǎng)加速的跡象。 （2）就資本支出而言，除尚未公布其四季度業(yè)績(jī)的騰訊外，全球前六名云服務(wù)供應(yīng)商的資本支出總額為235億美元，同比下降為2％，略低于市場(chǎng)預(yù)期。但是，大型制造商在其性能會(huì)議上表示，他們將在2020年增加對(duì)云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)的投資，以便抓住重要的商機(jī)進(jìn)行企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。根據(jù)Factset的共識(shí)預(yù)期，預(yù)計(jì)2020年前七個(gè)云計(jì)算供應(yīng)商的總資本支出將增長(zhǎng)14％，遠(yuǎn)高于2019年的3％，顯示該行業(yè)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

過(guò)去一個(gè)月，云計(jì)算半導(dǎo)體領(lǐng)域增長(zhǎng)了4.4％：計(jì)算芯片已連續(xù)第三季度反彈，并且內(nèi)存市場(chǎng)有望迎來(lái)拐點(diǎn)。 1）計(jì)算芯片：我們已經(jīng)看到，主要的計(jì)算芯片供應(yīng)商（如Intel和Nvidia）的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)自19年第二季度以來(lái)逐季度反彈。 19年第四季度的總金額/媽媽同比增長(zhǎng)21％/ 15％，超出市場(chǎng)預(yù)期的13％；預(yù)計(jì)到2020年，該市場(chǎng)將增長(zhǎng)11％，其中Nvidia的增長(zhǎng)率將高達(dá)45％。此外，根據(jù)Mercury Research的數(shù)據(jù)，19年第四季度AMD的服務(wù)器CPU市場(chǎng)份額環(huán)比增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)至5.5％，這反映了AMD競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提高。 2）內(nèi)存：19年第四季度服務(wù)器DRAM / NAND合同價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)-9％/ + 13％，與第三季度的-15％/ 0％相比，顯示出明顯的回升。 Hynix / WDC等制造商在性能會(huì)議上指出，數(shù)據(jù)中心客戶的強(qiáng)勁需求有望繼續(xù)。展望20年1季度，鑒于短期數(shù)據(jù)中心客戶的補(bǔ)貨庫(kù)存/硬件迭代以及長(zhǎng)期的AI / HPC對(duì)內(nèi)存增長(zhǎng)的需求，我們認(rèn)為內(nèi)存市場(chǎng)有望迎來(lái)逆轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)。

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